Salesforce Dashboard Beispiele

Salesforce ist eine sehr populäre, cloud-basierte Customer-Relationship-Management (CRM) Lösung, welche besonders für die Planung und Optimierung des Vertriebes einen enormen Mehrwert bietet. Mit datapine’s All-In-One Business Intelligence Software können Sie Ihre vorhandenen Salesforce Daten mit weiteren Datenquellen kombinieren und das volle Potential Ihrer Unternehmensdaten ausschöpfen. Dynamische, interaktive Dashboards helfen Ihnen dabei, Ihre Analyseergebnisse in visuell ansprechender Form und unkompliziert innerhalb des Unternehmens zu teilen und eine datengetriebene Vertriebs- bzw. Unternehmenskultur aktiv zu fördern. Wir werden Ihnen die Vorzüge professioneller Salesforce Dashboards nun an 3 anschaulichen Beispielen demonstrieren.

Unser erstes Salesforce Dashboard Beispiel – das Salesforce KPI Dashboard – fasst zentrale Key Performance Indicators (KPIs) zur Bewertung der Vertriebsleistung übersichtlich zusammen. Unter anderem werden folgende KPIs genauer betrachtet: die Lead Response Time, die Follow-Up Kontaktrate, die Sales Aktivitäten sowie der durchschnittliche Auftragswert und die Verkaufszykluslänge. Unser Beispiel-Dashboard betrachtet die genannten Kennzahlen für das letzte Quartal und vergleicht die Werte auch mit dem vorangegangenen Quartal (bitte Öffnen Sie das Dashboard im Vollbild-Modus, um alle besprochenen Details zu sehen). Der durchschnittliche Auftragswert sowie die Anzahl der Abschlüsse werden anschießend für unterschiedliche Lead-Quellen analysiert, denn häufig gibt es hier signifikante Unterschiede, vor allem zwischen Inbound- und Outbound Leads. In unserem Beispiel werden die meisten Leads mit der Hilfe von Inbound-Marketing Maßnahmen generiert, den höchsten durchschnittlichen Auftragswert haben hingegen bezahlte Leads von Partnerseiten. Es ist anzunehmen, dass diese in der Regel jedoch auch höhere Kunden Akquisitionskosten (CAC) verursachen.

Anschließend wird der Verkaufszyklus genauer betrachtet. Natürlich ist der Verkaufszyklus für jedes Produkt sehr unterschiedlich, aber in der Regel lässt sich der Verkaufszyklus in vier bis fünf Hauptphasen einteilen. Anschließend können Sie die durchschnittlichen Zeiten für die einzelnen Phasen analysieren, um potentielle Schwächen in Ihrem Verkaufszyklus zu identifizieren. Selbstverständlich können Sie sich dank umfangreicher Filteroptionen von modernen, interaktiven Dashboards diese Werte auch mit wenigen Klicks für einzelne Mitarbeiter oder Produkte anzeigen lassen.

Darüber hinaus finden Sie im unteren Bereich des Salesforce KPI Dashboards Details zu der durchschnittlichen Leadbearbeitungszeit für einzelne Vertriebsmitarbeiter sowie der Follow-Up Kontaktrate. Haben Sie zusammen mit Ihrem Team beispielsweise das Ziel vereinbart, dass neue Leads innerhalb von einer Stunde kontaktiert werden sollen, können Sie dies schnell und unkompliziert überwachen. In unserem Beispiel wird deutlich, dass Ryan Ramos die höchste Lead Response Time hat, dafür jedoch auch die höchsten Follow-Up Raten. Hier sollte gegebenenfalls hinterfragt werden, ob diese Beharrlichkeit wirklich zielfördern ist. Dafür könnten beispielsweise alle Abschlüsse betrachtet werden, welche erst nach dem dritten oder sogar vierten Kontaktversuch abgeschlossen worden sind.

Zu guter Letzt finden Sie auf der linken Seite des Dashboards eine Übersicht der fünf Abschlüsse mit den höchsten Auftragswerten im letzten Quartal. Auffällig ist, dass drei der fünf Abschlüsse einen signifikant längeren Verkaufszyklus hatten. Wohingegen unser erstes Salesforce Dashboard Beispiel eher einen High-Level-Überblick der gesamten Vertriebsperformance bietet, betrachten wir mit unserem nächsten Dashboard einen konkreten Sales-Bereich im Detail: Outbound Calls.

Mit dem Salesforce Outbound Calls Dashboard werfen wir einen detaillierten Blick auf zentrale Kennzahlen für die telefonischen Kaltakquise: die Anzahl der Outbound-Calls, die Outbound-Calls Kontaktrate, die Anzahl der vereinbarten Meetings bzw. Produktdemos sowie die Anzahl der Vertragsabschlüsse und deren durchschnittlicher Auftragswert. Die Werte auf unserem Dashboard Beispiel beziehen sich dabei auf die letzten 31 Tage für ein 5-köpfiges Sales-Team, welches ungefähr ein Drittel seiner Arbeitszeit mit der telefonischen Kaltakquise verbringt.

Zunächst einmal wird die aggregierte Anzahl an Outbound-Calls und vereinbarter Demos mit der Hilfe von Gauge Charts visualisiert sowie der Trends zur vorangegangenen Periode angegeben, welcher hier leider negativ ist. Besonders im B2B Bereich sollten Sie eine Analyse der Kontaktrate für unterschiedliche Wochentage durchführen und die gewonnenen Erkenntnisse in der zukünftigen Planung der Outbound-Calls berücksichtigen. Wie exemplarisch in unserer obigen Salesforce Dashboard Vorlage dargestellt, ist diese an den Tagen Dienstag, Mittwoch und Donnerstag besonders hoch, was im B2B Bereich wenig überraschend ist. Außerdem wird deutlich, dass das Sales-Team die Anzahl der Anrufe am Montag und Freitag noch weiter reduzieren könnte. Dabei hilft Ihnen auch das Säulendiagramm im unteren Bereich des Dashboards, welches auf Tagesbasis die Anzahl der getätigten Anrufe für jeden einzelnen Vertriebsmitarbeiter darstellt.

In der Mitte des Dashboards finden Sie 3 Number Charts für die Anzahl der abgeschlossenen Verträge, den durchschnittlichen Auftragswert sowie das Verhältnis zwischen den getätigten Anrufen und erfolgreich abgeschlossener Verträge. Darüber hinaus finden Sie auf der rechten Seite eine Zusammenfassung der wichtigsten Kennzahlen für Ihre einzelnen Vertriebsmitarbeiter – die Anzahl der getätigten Outbound-Calls, die Kontakt-Rate, die Anzahl der Demos sowie die Anzahl der Vertragsabschlüsse. Ein solcher Überblick hilft Ihnen dabei, die Leistung der einzelnen Sales Mitarbeiter jederzeit im Blick zu behalten und bei auftretenden Zielabweichungen frühzeitig zu reagieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.